SESの営業業務において、案件/要員情報の管理が、個人個人バラバラで、一元管理ができていないということはありませんか。
情報共有ができていないために、受注を取りこぼしてしまうということにもなってしまいます。
全社的な大規模なシステムではなく、簡単なツールを使うだけで、業務の効率化が図れ、本来の営業活動にもっと時間が使えるようになり、成績アップにつながれば、いいとは思いませんか。
入力した案件/要員情報と送信先を選択すれば、メールソフトへの連携やメール作成の補助となるテキストデータを作成できます。面倒なメール送信もこれで楽々。
案件も送信先も複数選択できますが、メールソフトへの自動連携には文字制限があるため、テキストファイルにより補完出力しています。
登録した案件/要員情報はもちろん、顧客名称や送信先の情報もチーム全体で共有できます。
また、送信先はCSVによるデータ登録とデータ出力にも対応し、送信先のデータの取り扱いを簡単にしています。
※共有には人数分のライセンスをご購入いただく必要があります。
案件/要員情報の登録
案件/要員情報を顧客名と12の項目で登録ができます。12の項目については改行を入れての複数行入力にも対応しています。
送信先情報の登録
メールを送信するための送信先の情報が登録できます。送信先は画面からの登録とCSVファイルによる取込登録もできます。また、CSV形式でのファイル出力もできます。
顧客名の自動登録
案件/要員情報を登録する際に顧客名称を自動的に保存するので、次回以降はコンボボックスからの選択でき入力が簡単になります。
案件/要員情報の検索
登録日付の範囲指定と12の項目の3つまで指定できるあいまい検索条件により、柔軟性のあるデータ抽出ができます。
登録情報のメール形式変換
案件/要員情報をもとに、メール形式に変換することができます。また選択した送信先のメールアドレスもBCCとして編集してくれます。
設定画面
共有場所の指定やメールに設定したいタイトル、固定文言を事前に設定しておくことができます。ライセンスの登録はこの画面で行います。
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